藍天、白雲、雪山、牧場……中甸地區一年一度的春季賽馬節正在納帕海的草甸子上緊張激烈地進行著。

　　領先的是中甸土司勒倉多吉的女兒卓瑪，緊跟其後的是名叫紮西平措的年輕人。紮西騎術更勝一籌，最終獲得勝利。紮西突然抽出彎刀挾持了多吉，卓瑪不顧叔父桑吉的阻攔，隻身前往九龍灣匪寨營救父親。紮西說服眾人釋放了多吉和卓瑪，他的行為贏得了卓瑪的好感，為日後二人的感情打下了基礎。紮西的阿媽和外公十年前在金沙江邊慘遭殺害，他甘當馬賊要為阿媽和外公報仇。

　　桑吉的兒子達瓦是昆明軍官學校的學生，休假時帶著美國教官康威回到家鄉中甸。康威對卓瑪一見鍾情，但卓瑪心裡卻惦念著紮西。

　　紅軍連長柳志洪在納西族地區白水台養傷，得到東巴經師和中祥和他的女兒和梅的救助。和梅深愛著紮西，但紮西卻始終把她當妹妹看待。