傳說泰國君主國皇派遺他兩名王子Phra和Sri學習治國之道。可惜，Phra只喜歡學 豎琴，而Sri只喜歡學習軍事戰略；國皇知道後大為不悅，氣憤之下放逐兩位王子。 放逐途中，兩位王子經歷重重困難，同時救出三名魔法師，當其中有一名魔法師用他的 魔術笛展禝去力時，Phra卻被一名醜陋的女巨人活活抓走，只因女巨人深愛Phra，為 了更加接近他，女巨人化身為美少女，迷惑Phra與他結為夫妻，並為他誕下一名叫 sinsamod的男嬰-人半巨人的怪嬰。好景不常，終於一天Phra發現身邊的妻子原來是個 心懷不軌的女巨人，在得到漂亮美人魚的幫助下決心逃離醜陋女人的魔掌…