泰國傳說中，鱷魚經修練後變為人形，滲入人類社會生活。獵鱷高手加拉當有一個秘密，就是他乃人與鱷魚交配所生，他在陸上和水中都行動自如，他對北村村長的女兒棠兒一見鍾情，定要娶她為妻。

　鱷魚中的霸王查拉旺身型巨碩，力大無窮，喜以人類作點心，肆虐湄公河兩岸，見棠兒天生麗質，即將棠兒擄走。為救心上人，加拉當闖查拉旺水中洞穴，遇到查拉旺兩名如花似玉的妻子，受鱷魚父親遺傳影響，忍不住和二人發生關係，為了名譽與愛情，加拉當與查拉旺面對人鱷終極一戰…