泰國傳說中,鱷魚經修練後變為人形,滲入人類社會生活。獵鱷高手加拉當有一個秘密,就是他乃人與鱷魚交配所生,他在陸上和水中都行動自如,他對北村村長的女兒棠兒一見鍾情,定要娶她為妻。
鱷魚中的霸王查拉旺身型巨碩,力大無窮,喜以人類作點心,肆虐湄公河兩岸,見棠兒天生麗質,即將棠兒擄走。為救心上人,加拉當闖查拉旺水中洞穴,遇到查拉旺兩名如花似玉的妻子,受鱷魚父親遺傳影響,忍不住和二人發生關係,為了名譽與愛情,加拉當與查拉旺面對人鱷終極一戰…